Índice macroeconómico del 19 de septiembre: RMB offshore recupera marca de 7,30, políticas inmobiliarias optimizadas

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Tendencia Internacional del Precio del Crudo y Tendencia del Tipo de Cambio del RMB al USD

Noticias Nacionales

1. El RMB offshore recuperó la marca de 7.30 frente al dólar estadounidense

2. Banco Popular de China: El saldo de los préstamos en RMB a la economía real fue de 230.24 billones de yuanes, un aumento interanual del 10.9%

3. Banco Popular de China: poner fin de manera decidida a la especulación, incitar a clientes y otras conductas que alteren el orden del mercado de divisas

4. El primer préstamo para vivienda en Guangzhou rompió el límite inferior del LPR, convirtiéndose en la primera ciudad de primera categoría en romper el límite inferior

Noticias Internacionales

1. Muchas regiones del mundo han experimentado temperaturas extremadamente altas este verano, lo que representa una amenaza para la seguridad del suministro global de combustible

2. El gobernador del Banco de Japón insinuó la posibilidad de terminar con las tasas de interés negativas, y un potencial aumento simultáneo del yen y los rendimientos de los bonos japoneses

3. CICC: La probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en septiembre es pequeña, pero aún existe la posibilidad de otro aumento en el cuarto trimestre

4. El Banco Central Europeo levantará los cargos de capital por financiamiento apalancado para ciertos bancos

Noticias Nacionales

1. El RMB offshore recuperó la marca de 7.30 frente al dólar estadounidense

El yuan offshore recuperó la marca de 7.30 frente al dólar estadounidense, aumentando más de 600 puntos en el día, y según las noticias, el Banco Popular de China afirmó que el departamento de gestión financiera tiene la capacidad, confianza y condiciones para mantener el tipo de cambio del RMB básicamente estable.

2. Banco Popular de China: El saldo de los préstamos en RMB a la economía real fue de 230.24 billones de yuanes, un aumento interanual del 10.9%

Al cierre de agosto, el saldo de los préstamos en RMB emitidos a la economía real fue de 230.24 billones de yuanes, un aumento interanual del 10.9%; El saldo de los préstamos en moneda extranjera emitidos a la economía real en RMB fue de 1.82 billones de yuanes, una disminución interanual del 16.8%; El saldo de los préstamos encomendados fue de 11.33 billones de yuanes, un aumento interanual del 2.4%; El saldo de los préstamos fiduciarios fue de 3.77 billones de yuanes, una disminución interanual del 2.9%; El saldo de los pagarés bancarios no descontados fue de 2.67 billones de yuanes, una disminución interanual del 8.2%; El saldo de los bonos corporativos fue de 31.46 billones de yuanes, una disminución interanual del 0.2%; El saldo de los bonos gubernamentales fue de 65.15 billones de yuanes, un aumento interanual del 11.5%; El saldo de acciones nacionales de empresas no financieras fue de 11.28 billones de yuanes, un aumento interanual del 10.2%.

3. Banco Popular de China: poner fin de manera decidida a la especulación, incitar a clientes y otras conductas que alteren el orden del mercado de divisas

La reunión enfatizó que el mecanismo de autodisciplina del mercado de divisas debe continuar guiando a las empresas e instituciones financieras para establecer el concepto de "neutralidad de riesgo" bajo la orientación del departamento de gestión financiera, y fortalecer la supervisión de conductas y la gestión de autodisciplina de los miembros del mecanismo de autodisciplina. Los miembros del mercado de divisas deben mantener conscientemente la estabilidad del mercado, realizar operaciones de creación de mercado y comercio propio de manera ordenada, y poner fin de manera decidida a la especulación, incitar a clientes y otras conductas que alteren el orden del mercado de divisas. Las empresas y los residentes deben adherirse a la "neutralidad de riesgo", no seguir ciegamente la tendencia, no apostar unilateralmente, no apostar por puntos, y mantener la seguridad de los bienes.

4. El primer préstamo para vivienda en Guangzhou rompió el límite inferior del LPR, convirtiéndose en la primera ciudad de primera categoría en romper el límite inferior

Según datos de monitoreo de la Academia del Índice de China, del 1 al 10 de septiembre, más de 30 provincias y ciudades en todo el país han optimizado sus políticas inmobiliarias. Después de la implementación de la política, la disposición nacional para comprar propiedades aumentó en 15 puntos porcentuales, pero el tamaño total de las transacciones en el mercado de viviendas nuevas no aumentó significativamente, y tomará tiempo para que la política surta efecto. Del 4 al 10 de septiembre, el área de ventas de ciudades clave en China disminuyó más del 20% mes a mes. Entre ellas, Beijing y Shenzhen experimentaron un ligero aumento en el área de ventas la semana pasada, con un área de ventas de viviendas nuevas de 103,000 metros cuadrados en Beijing la semana pasada, un aumento del 16.9% mes a mes, y ventas de 860 unidades, un aumento del 17.8% mes a mes; La semana pasada, el área de ventas de viviendas nuevas en Shenzhen fue de aproximadamente 38,000 metros cuadrados, un aumento del 3.8% mes a mes.

Noticias Internacionales

1. Muchas regiones del mundo han experimentado temperaturas extremadamente altas este verano, lo que representa una amenaza para la seguridad del suministro global de combustible

Los precios de la gasolina en Estados Unidos se mantuvieron altos este verano, con los precios del diésel superando fácilmente los precios del crudo. Según datos de Macquarie, la ola de calor ha llevado a una disminución de al menos el 2% en el volumen de procesamiento de crudo de las refinerías globales en los últimos dos meses. Aunque parece que la reducción de producción puede no ser muy grande, el cierre ha tenido un impacto en el sistema de refinación. Este campo ya ha sido afectado por la inversión insuficiente y la tensión en el mercado de productos petroleros causada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ben Luckock, codirector de comercio de petróleo en el gigante de materias primas Trafigura Group, dijo: "Las condiciones climáticas extremas que hemos visto este año son realmente un gran problema. El calor abrasador ha traído enormes problemas a las refinerías en Europa y América, con aumentos en los cierres de producción y mayor dificultad para resolver estos problemas". Serena Huang, analista jefe de Asia en FVortexa Ltd., dijo que la interrupción del suministro de refinerías o negocios de envío casi seguramente exacerbará la incertidumbre del mercado y las fluctuaciones de precios.

2. El gobernador del Banco de Japón insinuó la posibilidad de terminar con las tasas de interés negativas, y un potencial aumento simultáneo del yen y los rendimientos de los bonos japoneses

Mientras los operadores reaccionaban a los posibles comentarios agresivos del gobernador del BOJ Kazuo Ueda sobre la política de tasas de interés negativas, el yen subió frente a las diez principales monedas, mientras que los bonos del tesoro cayeron. Anteriormente, Kazuo Ueda declaró que terminar con las tasas de interés negativas es una de las opciones viables si el Banco Central está seguro de que los precios y los salarios continuarán aumentando. Takeshi Ishida, estratega de divisas en Risona Bank, afirmó que esperan que la política de tasas de interés negativas termine en los primeros tres meses de 2024, y que Kazuo Ueda podría haber comenzado a alentar al mercado a valorar esta situación. Sin embargo, bajo las circunstancias de que el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años de Estados Unidos superó el 4%, fue difícil para Estados Unidos y Japón probar su espacio a la baja solo basado en especulaciones sobre ajustes de política.

3. CICC: La probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en septiembre es pequeña, pero aún existe la posibilidad de otro aumento en el cuarto trimestre

Un informe de investigación de CICC indica que Estados Unidos publicará los datos de inflación de agosto esta semana. Bajo el repunte de los precios del petróleo, esperamos que la tasa de crecimiento interanual general del IPC aumente del 3.2% del mes pasado al 3.7%, lo que representará el segundo mes consecutivo de aumento, y el IPC subyacente podría disminuir del 4.7% al 4.1% interanual. Anteriormente propusimos que, en la segunda mitad del año, la inflación en Estados Unidos podría mostrar un patrón de "caída del IPC subyacente + rebote del IPC general desde su punto más bajo", y actualmente se está moviendo básicamente hacia la dirección que predijimos. Para el mercado, el impacto de los precios del petróleo no puede ser ignorado. Como un factor importante de costo, el aumento de los precios del petróleo tendrá un efecto de transmisión en los precios de otros productos, como el precio de los alimentos y los servicios de transporte. El aumento de los precios del petróleo también tendrá un impacto en las expectativas de inflación de los consumidores. Considerando el buen desempeño actual de la economía estadounidense, creemos que la probabilidad de un aumento de tasas en septiembre es pequeña, pero aún existe la posibilidad de otro aumento de tasas en el cuarto trimestre.

4. El Banco Central Europeo levantará los cargos de capital por financiamiento apalancado para ciertos bancos

Después de que algunos bancos aborden las deficiencias en su negocio de financiamiento apalancado, el Banco Central Europeo levantará sus recargos de capital. El presidente de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo, Enria, declaró que algunos bancos han resuelto el problema y los recargos de capital serán cancelados. Otros bancos, por otro lado, necesitan continuar pagando tarifas por un período de tiempo. Enria no reveló los nombres específicos de los bancos involucrados. Anteriormente, se informó que el Banco Central Europeo había aumentado los requisitos de capital bancario, incluidos los de BNP Paribas y Deutsche Bank, con el argumento de que habían ignorado las advertencias sobre los riesgos de reducir los riesgos de financiamiento apalancado. Además, Enria confirmó que el Banco Central Europeo continuará su represión. Declaró que algunos bancos que no han sido requeridos para pagar recargos de capital pero que aún no han resuelto los problemas descubiertos el año pasado podrían enfrentar nuevos recargos de capital.

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